I tre pilastri della creazione di valore
Il team è organizzato in tre aree di competenza di alto livello:
Consulenza al Cliente e Gestione delle Relazioni
- Consulenti di primo livello con profonda conoscenza del mercato e dei clienti
- Strutturazione patrimoniale su misura, pianificazione e supporto intergenerazionale
Gestione degli Investimenti e Ricerca
- Allocazione di portafoglio, analisi macroeconomica, selezione dei fondi
- Mitigazione del rischio e sostenibilità delle performance
Area Legale, Compliance e Strutturazione
- Gestione delle normative, inquadramenti legali e veicoli fiscalmente efficient
- Competenza giurisdizionale: Svizzera, Unione Europea, offshore, ecc.